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清溢光電明日下午網上路演 預計使用募集資金投入40250萬元

2019-11-07 11:19:01 來源:TechWeb   

  11月7日消息,申請在科創板上市的深圳清溢光電股份有限公司(以下簡稱“清溢光電”,股票代碼688138)發布了首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告。該公司在公告中稱,它將在2019年11月8日下午進行網上路演。

  清溢光電在公告中表示,本次網上路演的具體時間為2019年11月8日(周五)14:00-17:00;網上路演網址為上證路演中心和中國證券網。參加路演的人員是該公司董事會及管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)相關人員。

  清溢光電本次擬公開發行新股6680萬股,占發行后發行人總股本的25.0375%。本次發行初始戰略配售發行數量為334萬股,占本次發行數量的5%。

  回撥機制啟動前,網下初始發行數量為4442.20萬股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70%,網上初始發行數量為1903.80萬股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30%。網下、網上最終發行數量將根據回撥情況確定,最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量。

  此前,清溢光電在首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告中披露了股票發行的重要時間安排。公告顯示,該公司將于2019年11月1日(T-6日)、11月4日(T-5日)和11月5日(T-4日)進行網下路演,11月6日將進行初步詢價,11月7日將確定發行價格,并刊登《網上路演公告》,11月8日將進行網上路演,11月11日將進行網上網下申購,11月12日將刊登《網上發行申購情況及中簽率公告》、進行網上申購搖號抽簽,并確定網下初步配售結果,11月13日將刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,11月14日將進行網下配售搖號抽簽,11月15日將刊登《發行結果公告》、《招股說明書》。

  清溢光電此前發布的招股意向書顯示,該公司創立于1997年8月,主要從事掩膜版的研發、設計、生產和銷售業務。該公司的產品主要應用于平板顯示、半導體芯片、觸控、電路板等行業,是下游行業產品制程中的關鍵工具。

  此外,招股意向書還顯示,該公司通過發行新股募集的資金,將用于投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目,以及合肥清溢光電有限公司掩膜版技術研發中心項目。本次募集資金投資項目總額為76600.35萬元,預計使用募集資金投入40250萬元。

  在發行費用方面,該公司預計此次發行的保薦費用為1000萬元,承銷費用將按照2800萬元與募集資金總額的8.5%孰高原則確定后的金額(不含增值稅)減去1000萬元;審計、驗資與評估費用528.30萬元;律師費用342.45萬元;用于本次發行的信息披露費用500萬元;發行手續費及其他60.64萬元。(小狐貍)

  11月7日消息,申請在科創板上市的深圳清溢光電股份有限公司(以下簡稱“清溢光電”,股票代碼688138)發布了首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告。該公司在公告中稱,它將在2019年11月8日下午進行網上路演。

  清溢光電在公告中表示,本次網上路演的具體時間為2019年11月8日(周五)14:00-17:00;網上路演網址為上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中國證券網http://roadshow.cnstock.com。參加路演的人員是該公司董事會及管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)相關人員。

  清溢光電本次擬公開發行新股6680萬股,占發行后發行人總股本的25.0375%。本次發行初始戰略配售發行數量為334萬股,占本次發行數量的5%。

  回撥機制啟動前,網下初始發行數量為4442.20萬股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70%,網上初始發行數量為1903.80萬股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30%。網下、網上最終發行數量將根據回撥情況確定,最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量。

  此前,清溢光電在首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告中披露了股票發行的重要時間安排。公告顯示,該公司將于2019年11月1日(T-6日)、11月4日(T-5日)和11月5日(T-4日)進行網下路演,11月6日將進行初步詢價,11月7日將確定發行價格,并刊登《網上路演公告》,11月8日將進行網上路演,11月11日將進行網上網下申購,11月12日將刊登《網上發行申購情況及中簽率公告》、進行網上申購搖號抽簽,并確定網下初步配售結果,11月13日將刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,11月14日將進行網下配售搖號抽簽,11月15日將刊登《發行結果公告》、《招股說明書》。

  清溢光電此前發布的招股意向書顯示,該公司創立于1997年8月,主要從事掩膜版的研發、設計、生產和銷售業務。該公司的產品主要應用于平板顯示、半導體芯片、觸控、電路板等行業,是下游行業產品制程中的關鍵工具。

  此外,招股意向書還顯示,該公司通過發行新股募集的資金,將用于投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目,以及合肥清溢光電有限公司掩膜版技術研發中心項目。本次募集資金投資項目總額為76600.35萬元,預計使用募集資金投入40250萬元。

  在發行費用方面,該公司預計此次發行的保薦費用為1000萬元,承銷費用將按照2800萬元與募集資金總額的8.5%孰高原則確定后的金額(不含增值稅)減去1000萬元;審計、驗資與評估費用528.30萬元;律師費用342.45萬元;用于本次發行的信息披露費用500萬元;發行手續費及其他60.64萬元。(小狐貍)

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